過去的十年是集成電路行業(yè)最好的時(shí)期。在智能手機(jī)數(shù)量龐大、更換周期較短的推動下，半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了爆炸式增長，涌現(xiàn)出許多新公司，尤其是在中國內(nèi)地。在這一趨勢的影響下，出現(xiàn)了許多相關(guān)的供應(yīng)。業(yè)務(wù)。

然而，隨著智能手機(jī)創(chuàng)新的匱乏、銷量的下滑以及全球經(jīng)濟(jì)低迷的影響，智能手機(jī)行業(yè)的衰落所帶來的連鎖反應(yīng)越來越明顯。幾天前發(fā)布的iPhone XR并不像預(yù)期的那樣，之前也有日經(jīng)新聞的報(bào)道。蘋果認(rèn)為，它目前不需要這么大的產(chǎn)能，迫使富士康將iPhone XR的60條生產(chǎn)線壓縮至45條，比原生產(chǎn)線少了20條。%到25%。另一家鑄造廠也面臨著同樣的情況。這些消息最終在很多天的情況下反映在他們的供應(yīng)商身上。

最近，蘋果的人臉識別供應(yīng)商Lumentum的暴跌終于敲響了蘋果手機(jī)乃至整個智能手機(jī)市場供應(yīng)商的警鐘。今天早些時(shí)候，高盛也宣布將把蘋果的iPhone產(chǎn)量減少6%。這是趨勢。工業(yè)和信息化部的最新數(shù)據(jù)還指出，今年前10個月，國內(nèi)手機(jī)市場出貨量下降了15%。

對于相關(guān)制造商來說，這十年的黃金時(shí)代可能真的要結(jié)束了。

智能手機(jī)引爆IC產(chǎn)業(yè)

在智能手機(jī)出現(xiàn)之前，沒有一個終端產(chǎn)品會有巨大的用戶技術(shù)，強(qiáng)大的替換需求，甚至技術(shù)更新，這在所有其他終端產(chǎn)品中都是罕見的。正是在這樣的大環(huán)境下，全球半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入了一個黃金時(shí)代。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在過去10年穩(wěn)步增長的全球領(lǐng)先半導(dǎo)體公司中，高通(Qualcomm)和三星(Samsung)的增長最為顯著，主要得益于它們在智能手機(jī)相關(guān)芯片方面的表現(xiàn)。眾所周知，高通依靠其獨(dú)特的授權(quán)模式和深厚的產(chǎn)品技術(shù)積累，吃掉了智能手機(jī)的紅利，這也促進(jìn)了其在過去十年的快速增長;至于三星，它也面臨著同樣的情況。特別是在過去一年存儲設(shè)備短缺的情況下，三星已經(jīng)把英特爾從全球半導(dǎo)體供應(yīng)商的龍頭上奪走了，這些供應(yīng)商已經(jīng)坐了20多年。例如，美光(Micron)和SK Hynix也是智能手機(jī)時(shí)代的受益者;對智能手機(jī)驅(qū)動收音機(jī)的需求，在一定程度上實(shí)現(xiàn)了目前新的Broadcom、Skyworks和Qorvo，以及國內(nèi)的智慧。

還有MEMS麥克風(fēng)制造商，它們也是智能手機(jī)時(shí)代的直接受益者。無論是AAC還是Goer音響，他們都依賴蘋果，并開始了自己事業(yè)的巔峰。智能手機(jī)的出現(xiàn)也讓伯爾尼光學(xué)(Berne Optics)和蘭西(Lansi)等玻璃制造商受益。如果沒有智能手機(jī)，我相信他們不會達(dá)到今天的高度。其他公司，如WIFI、藍(lán)牙和電源供應(yīng)商，在智能手機(jī)時(shí)代則是功不可沒。

除了推動傳統(tǒng)半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，智能手機(jī)也在蘋果的領(lǐng)導(dǎo)下，將一些現(xiàn)有的技術(shù)轉(zhuǎn)化為手機(jī)，并制造了多家制造商。

除了推動傳統(tǒng)半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，智能手機(jī)也在蘋果的領(lǐng)導(dǎo)下，將一些現(xiàn)有的技術(shù)轉(zhuǎn)化為手機(jī)，并制造了多家制造商。

首先，智能手機(jī)引入的攝像頭功能，不僅讓索尼屢敗屢戰(zhàn)，三星最近也在這一領(lǐng)域嶄露頭角。這一領(lǐng)域也取得了突破性的進(jìn)展。在鏡頭方面，也為國內(nèi)歐飛光和皓宇科技的崛起提供了契機(jī)。

其次，蘋果公司在iPhone 5S上推出的指紋識別技術(shù)推動了Android的形成。這不僅帶動了瑞典FPC的快速增長，也帶動了國內(nèi)匯鼎科技的登峰造極，使信義科技、費(fèi)恩格爾、思利偉等公司紛紛成立;此外，蘋果引領(lǐng)整個智能手機(jī)行業(yè)進(jìn)入OLED屏幕時(shí)代，這使得三星在這方面取得了成功。另一方面，它也帶來了京東方(BOE)、Visionox和天馬科技(Tianma Micro)等國內(nèi)企業(yè)的崛起。更不用說OLED驅(qū)動芯片制造商借東風(fēng)了。

從去年開始流行的Face ID，曾經(jīng)也做過文章開頭提到的Lumentum，還有Finisar, asm, IQE，甚至鑄造的興盛。國內(nèi)品牌如瑞喜、華鑫、慧慧光、歐比中光等都從這一趨勢中受益，受到了投資者的青睞。

智能手機(jī)供應(yīng)鏈的影響可以從兩年前蘋果推出的AirPods引爆的國內(nèi)外tw相關(guān)芯片供應(yīng)商的崛起中看出。其他如鑄造廠、設(shè)備供應(yīng)商、OSAT、材料供應(yīng)商等也受益于智能手機(jī)的發(fā)展。在某種程度上，智能手機(jī)也是其中一些手機(jī)的重要支持。英特爾過去10年的表現(xiàn)再次證實(shí)了智能手機(jī)的巨大影響力。

綜上所述，我們可以看到，在智能手機(jī)的發(fā)展趨勢中，國內(nèi)相關(guān)供應(yīng)商的崛起是中國半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)近十年來取得的最大成就。